インドネシアの決済事情：東南アジア最大のデジタル経済を読み解く

インドネシアの決済環境を網羅したガイド。QRIS や DANA から OVO、GoPay まで、東南アジア最大のデジタル経済を攻略する方法を紹介します。

カテゴリー市場調査
公開日

東南アジア最大の経済国であるインドネシアは、圧倒的なスケールを持つ市場です。

  • 人口の厚み：2 億 8,100 万人を擁する世界 4 位の人口大国。半数以上が 30 歳未満です。

  • デジタルの巨人：デジタル経済は 2025 年までに 1,240 億ドル規模に達する見込み。

  • 経済成長：2023 年の GDP は 5.05% 成長し、1 兆 3,700 億ドルに到達。

  • 消費：個人消費が GDP のおよそ 60% を占めます。

  • 決済のシフト：インドネシア人の 70% がカードよりデジタル決済を好み、電子ウォレットと QRIS への大きな移行が進んでいます。

01. 概観：群島の経済

基本情報

インドネシアは高位中所得国で、天然資源（パーム油、ゴム、石油、天然ガス、鉱物）に恵まれています。

  • 労働力：1 億 3,300 万人という巨大な労働力。

  • インフラ：改善は進むものの、さらなる成長のボトルネックであり続けています。

インフォグラフィック：インドネシア市場の概況——総人口 2 億 8,100 万人、GDP 1 兆 3,700 億ドル、前年比 5.05% 成長。

02. デジタル経済：高速な成長

2015 年以降、インドネシアのデジタル経済は年平均 49% のペースで拡大してきました。

  • 市場シェア：東南アジアのデジタル経済市場の 41.9% を占めます。

  • EC：2023 年の取引額は 281 億ドル、2024 年は 7.2% の成長が見込まれます。

  • インターネット普及率：79.5%、利用者は 2 億 1,500 万人で、その 70% が若年層。

図表：インドネシアのデジタル経済の市場規模——2025 年に 1,240 億ドルへ、2019 年以降の年平均成長率は 49%。

03. 決済の主戦場：QRIS と電子ウォレット

クレジットカードの普及率が低く（20% 未満）、スマートフォンの利用率が高いことから、インドネシアの決済環境は独特です。

インドネシアの決済手段シェア：電子ウォレット 39%、銀行振込 23%、現金 14%、クレジットカード 10%。

1. 電子ウォレット

決済における支配的な存在です。

  • 市場規模：2027 年までに 91 億 1,000 万ドルに達する見込み。

  • 用途：オンライン決済、割り勘、送金など、クレジットカードが埋めきれない領域を担っています。

2. 銀行振込（バーチャルアカウント）

バーチャルアカウント（VA）による振込は B2C・B2B の双方で広く使われ、信頼性と安全性が高く、銀行をまたいだ取引にも対応します。

3. QRIS（国家 QR 規格）

QRIS（Quick Response Code Indonesian Standard）は、インドネシア中央銀行が導入したゲームチェンジャーです。

  • 機能：ひとつの統一 QR コードで、あらゆる電子ウォレットや銀行アプリからの支払いを受け付けられます。

  • 影響：加盟店側の受け入れを簡素化し、キャッシュレス化を加速させました。

4. 現金

減少傾向にあるものの、デジタルインフラが整っていない地方では依然として使われています。

5. クレジットカードとデビットカード

普及率は低いまま（20% 未満）です。多くのインドネシア人は電子決済や「Buy Now, Pay Later（BNPL）」を好みます。

04. 主要プレイヤー：スーパーアプリ

DANA

「インドネシアの Alipay」と呼ばれ、EMTEK とアント・フィナンシャルの合弁で生まれました。

  • ユーザー：1 億 7,000 万人超。

  • 成長：2024 年初頭、QRIS 経由の取引が 149% 増。

  • 特徴：Lazada や Bukalapak と深く統合されています。

OVO

取引金額ベースで市場リーダーとされることの多い、主要なデジタル決済エコシステムです。

  • リーチ：Grab（配車）や Tokopedia（EC）と接続。

GoPay

スーパーアプリ Gojek に組み込まれたウォレットです。

  • 用途：配車、フードデリバリー、物流に不可欠。Gojek の遍在性により極めて高い浸透率を誇ります。

ShopeePay

Shopee に統合されたウォレットで、スムーズな決済とキャッシュバックで EC 取引を後押しします。

LinkAja

国有銀行（Mandiri、BRI、BNI）と Telkomsel のサービスを束ねた、国策色の強い電子ウォレットです。

Buy Now, Pay Later（BNPL）

クレジットカードの代替として BNPL が急拡大しています。

  • 主要プレイヤー：Akulaku、Kredivo、SPayLater が、家電やファッションの分割払いを可能にしています。

結び：好機をつかむ

巨大で若く、デジタルに慣れた人口は、他に類を見ない機会をもたらします。一方で、断片化したウォレット環境と QRIS の存在感を乗りこなすのは簡単ではありません。

Waffo が展開を支えます

QRIS、DANA、OVO、バーチャルアカウント、ローカルカードを網羅した決済ソリューションを提供し、すべてのインドネシアのお客様にシームレスに対応できるようにします。

この記事は役に立ちましたか？

企業の決済は Waffo で。個人開発者は Pancake から。

入口は二つ。プロダクトづくりに専念できるよう、どちらも Waffo が決済を支えます。

Waffo にログインPancake にログイン